FLIPPER'S GUITARやCORNELIUSなどにも参加したドラマー／パーカッショニスト、YOSHIEによる01年リリース・シングル。
元CITRUSの江森丈晃とエンジニア渡辺正人のユニット、TONE TWILIGHT BUHAINA ENCORESがバックを務めた本作。オーガニック感溢れるブラジリアン・トラックにコケティッシュなヴォーカルが展開した1はネオアコ好きにもオススメ。DISLOCATION DANCEを連想させるワルツ・ナンバーの2もGOOD！
1. Ma Mercedes / 2. Ummer,Throw My Hat Into A Storm,At Twilight(14July04)(14July04_28)
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