ソウル・ヴォーカリストKANDACE LINDSEYをフィーチャーしたJOSH ONEによる04年リリース・シングル。
ブラックネスなエレピやフルートが絡み展開する、ミッド・テンポのアフロ・ブレイクを披露した "ORIGINAL" 。祝祭感溢れるサンバのリズムを織り交ぜバウンシーに仕立て、よりフロア対応曲へと変化させた "UP, BUSTLE & OUT FULL MIX" 。リズムを強化し各楽器パートをエフェクトで飛ばしたオーガニック・ダブ・ブレイク "UP, BUSTLE & OUT DUB" は、シングル収録曲の中でもオススメのナンバー！
1. Midnight Samba (Original) / 2. Midnight Samba (Up, Bustle & Out Full Mix) / 3. Midnight Samba (Up, Bustle & Out Instrumental) / 4. Midnight Samba (Up, Bustle & Out Dub) (13jun03)(13jun03_22)(afblla)
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