1. Porpoise Song / 2. Porpoise Song (Instrumental) / 3. Porpoise Song (Nobody Original Version) / 4. Porpoise Song (Nobody Original Version Instrumental) / 5. The Louisa & Ashby Appreciation Association / 6. Fennegan's Forest / 7. Porpoise Song (Re-Play)
彼の十八番でもある、ブラジル / ラテンなオーガニック・テイストを全面に散りばめた良質なブレイクビーツを中心に収録。バレアリックなダウン・テンポナンバー「TREES AND SEAS」(SAMPLE2)。SPANKY WILSONをフィートしたファンキーナンバー「DON'T JOKE WITH A HUNGRY MAN」は、レア・グルーヴ好きにもオススメ!
1. Mishaps Happening / 2. Use What You Got / 3. Sound Of Everything / 4. En Focus / 5. Trees And Seas / 6. Angels And Albatrosses / 7. Furthest Moments / 8. Don't Joke With A Hungry Man / 9. Prelude To Happening / 10. When You're Through / 11. Pereception / 12. So Long(13Jan04)