1. St. Thomas! Everybody! / 2. Cute / 3. Recado Bossa Nova / 4. Caravan / 5. Pick Yourself Up / 6. Perdido / 7. Samba De Orfeu / 8. Give Joy To The World / 9. One Note Samba / 10. Baubles, Bangles & Beads / 11. The Girl From Ipanema (12may04)
1. Take Five / 2. Desafinado / 3. Mountain Dance - Raga / 4. Garota De Ipanema / 5. Misty / 6. Samba De Verao / 7. The Guy's In Love With You / 8. Garota De Ipanema - Raga (12may04)
CD 1
1. Rodolfo Y Su Ti´pica R.A.7 - La Colegiala / 2. Gabriel Romero - La Subienda / 3. Armando Hernandez Y Su Conjunto - La Zenaida / 4. Adolfo Echeverri´a Y Su Conjunto - Amaneciento / 5. Pedro Laza Y Sus Pelayeros - Navidad Negra / 6. Conjunto Ti´pico Vallenato - Cumbia Cienaguera / 7. Rodolfo Y Su Ti´pica - Tabaco Y Ron / 8. Gabriel Romero - La Piragua / 9. Los Inmortales - La Pollera Colora / 10. La Sonora Dinamita - Se Me Perdio´ La Cadenita / 11. Los Warahuaco - El Pescador De Baru / 12. Conjunto Ti´pico Vallenato / Cumbia Sampuesana
CD 2
1. Pedro Laza Y Sus Pelayeros - Cumbia Del Monte / 2. El Combo De Los Galleros - Soledad / 3. Los Guacharacos - Baila Rosita / 4. Guillermo Gonzalez Y Su Orquesta - Lupita / 5. Los Corraleros de Majagual - Llora Acordeo´n / 6. La Sonora Del Caribe - Noche De Estrellas / 7. Los Cumbiamberos De Pacheco - Santo Domingo
8. La Sonora Dinamita - Ritmo De Tambo / 9. Los Satelites - Ocaso Marino / 10. Lito Barrientos - Cumbia En Do Menor / 11. Andres Landero - Cumbia India / 12. Combo Los Galleros - Tabaco Mascao / 13. Los Corraleros De Majagual - Cumbia Campesina / 14. Cli´maco Sarmiento Y Su Orquesta - Cumbia Sabrosa / 15. Monteri´a Swing - La Samaria / 16. Los Guacharacos - Esperma Y Ron / 17. Los Gavilanes de la Costa - Los Gavilanes / 18. La Sonora Cienaguera - La Piojosa